1955 год, Нью-Йорк. Город дышит дымом сигарет и тайнами, а частный сыщик Гарри Эйнджел, циничный и уставший, соглашается на заказ от загадочного мистера Сайфера: найти Джонни Фэйворита, талантливого пианиста, исчезнувшего после войны. Следы ведут Эйнджела в мрачные подвалы, психиатрические лечебницы и мир рок-н-ролла, где каждый, кто что-то знал о Фэйворите, скоро погибает при загадочных...
