Действие разворачивается в Чикаго середины 1980-х, где старые мафиозные кланы ещё держатся, но сталкиваются с новым, беспощадным явлением. Лейтенант полиции Майк Торелло, возглавляющий элитный отряд по борьбе с организованной преступностью, быстро понимает, что за чередой дерзких ограблений и хладнокровных убийств стоит не просто банда, а целая новая сила.
Семейная пара, мечтавшая о ребёнке, принимает в дом мальчика, найденного в лесу. Дэрил кажется невероятно одарённым: он мгновенно осваивает пианино, блестяще учится и демонстрирует почти сверхъестественные спортивные навыки. Его безупречное поведение и недетская серьёзность постепенно наводят родителей и окружение на мысль, что перед ними не совсем обычный ребёнок.