Максвелл Смарт призван вернуться к исполнению своего долга, поскольку ХАОС снова вызывает проблемы, на этот раз с «машиной погоды». Хотя ему поручено держать свою миссию в тайне от своей жены, агента 99, Макс не может скрывать тайну от нее навсегда, и вскоре два работающих вместе агента выходят на след организации ХАОС.
В глубине советской территории расположился уникальный и безнадёжно устаревший объект — секретный тренировочный лагерь КГБ. Его сердце представляет собой фантастически точную, но застывшую во времени копию типичного американского городка из штата Небраска 1950-х годов. Здесь будущие шпионы должны учиться быть незаметными, полностью вживаясь в роль обычного американца.
Действие разворачивается в стенах американской частной школы для девочек в начале 80-х. События сосредоточены вокруг долгожданного бала, который должен стать кульминацией учебного года. Для учениц это уникальный шанс проявить себя, найти новую любовь или просто повеселиться, однако всё осложняется визитом строительного комитета, приехавшего решать судьбу пристройки нового крыла.