Сан-Диего, канун Рождества. Нэйтан Кейн — тихий и неуверенный в себе помощник менеджера, чья жизнь ограничена работой в кредитно-трастовой компании. Его главная и единственная особенность — врождённое заболевание, из-за которого он физически не ощущает боли и не потеет. Эта аномалия делает его жизнь постоянной борьбой с обычными ранами и неудобствами, но именно она неожиданно становится его...
Продолжение приключений бывшего агента ЦРУ Джей Джея и его юной подопечной Софи. Теперь Софи — почти взрослая девушка, которая вместе с школьным хором отправляется в образовательную поездку по Италии. Она уговаривает своего старого друга, ныне работающего на ЦРУ, сопровождать группу в качестве волонтёра. Казалось бы, это должна быть спокойная и даже скучная миссия. Однако идиллия длится недолго.