В тихом американском городке, где время будто застыло, появляется загадочный карнавал. Он прибывает с первыми холодными ветрами, неся с собой невиданные чудеса и невероятные аттракционы. Но за яркими фонарями и заманчивыми предложениями скрывается древняя и коварная сущность, чьи «исполнения желаний» — лишь ловушки для душ.
Действие разворачивается в суровых пейзажах Скалистых гор, где случайное стычение с грубой толпой на собачьих боях меняет жизнь Альберта Джонсона. Его поступок — защита полумертвого пса — воспринимается как вызов, и после столкновения с агрессивным хозяином Джонсон оказывается втянут в цепь насилия.