Вторая часть интимной автобиографической дилогии Джо Ванга продолжает историю молодой студентки киношколы Джулии. После бурного и токсичного романа с старшим и властным мужчиной, ушедшим из её жизни, она пытается найти опору в творчестве. Её дипломный проект — попытка рефлексии, где реальные события, болезненные эмоции и фантазии сплетаются в сложную ткань кинематографического высказывания.
