Действие разворачивается через десять лет после таинственной пандемии, которая не только унесла множество жизней, но и породила существ, сочетающих человеческую сущность с чертами животных. Общество распалось, выжившие объединились в изолированные поселения, а гибриды, такие как Гуш — мальчик с отличительными оленьими рогами, — считаются угрозой и истребляются.
Современный мир, где информация распространяется мгновенно, сталкивается с феноменом: в Сирии появляется харизматичный проповедник, чьи слова и чудеса привлекают толпы. Он не называет себя политиком, а его послание — о мире и единстве — находит отклик в раздираемом конфликтами регионе. Его аудитория растёт как лавина, а западные спецслужбы видят в этом угрозу стабильности.
В канун Рождества в уютном семейном доме царит не праздничное веселье, а ссоры и разочарования. Молодой Эдди, разочарованный в рождественском чуде, сжигает письмо Санте, что становится роковой ошибкой. Это древнее осквернение традиции пробуждает Крампуса — страшного демона из альпийского фольклора, служащего антиподом Санты.
После того как 14-летняя Сюзи Сэлмон становится жертвой изнасилования и убийства, совершённого соседом-маньяком, её душа оказывается в странном промежуточном пространстве. Оттуда она с безмолвной болью и любовью наблюдает, как рушится жизнь её семьи: отец погружается в отчаяние и одержимый поиск правды, мать пытается спастись от боли, а сестра-подросток идёт по опасному пути.