Август 1944-го. Советские войска, отбрасывая противника, выходят к государственной границе, и ход войны кардинально меняется. Но на освобожденной, еще не успокоившейся территории Западной Белоруссии, в глухих лесах так называемого «Средиземья», действуют оставленные врагом разведывательно-диверсионные группы. Их задача — сорвать наступление, нанеся сокрушительный удар в спину наступающим фронтам.
Отношения Надежды и Андрея, молодых архитекторов, дали трещину под грузом повседневных проблем. Финансовые трудности, стресс на работе, забота о больной матери Андрея и неудачные попытки обрести родительское счастье истощают силы и эродируют доверие. Кажется, что хуже уже быть не может, однако судьба готовит новый, более болезненный удар.