Фильм переносит нас в конец XVIII века, в мир будущего гения немецкой литературы, ещё не знавшего своего призвания. Молодой Иоганн Гёте — блестящий, но необузданный студент, чьё упрямство и пренебрежение к «практическому» образованию на юридическом факультете приводят к разрыву с отцом. В качестве наказания и попытки «привести в чувство» родитель отправляет его в унылый провинциальный городок...
Германия, век бедствий. Тридцатилетняя война и чума безжалостно сметают жизни, оставляя после себя лишь руины и сирот. Среди них — тринадцатилетний Крабат, чья судьба кардинально меняется, когда он по зову тёмной магии оказывается у ворот старой мельницы. Это не просто приют, а закрытая школа, где под руководством загадочного Мастера юные ученики осваивают искусство чародейства.