В тихом, но неспокойном городке Лисьегорск начинается работа двух новых участковых. Аня, врач-терапевт, и Наташа, оперуполномоченная, получают назначение на один и тот же третий участок. С первого дня их методы и взгляды на службу противоположны: Аня стремится помогать людям через медицину и диалог, а Наташа — через строгие процедуры и закон.
1779 год. Императрица Екатерина Великая, уже не молода, но по-прежнему полная энергии, стоит на пороге последнего большого чувства в своей жизни — страстной и беззаветной любви к генералу Александру Ланскому. Эта связь становится для неё островком счастья на фоне изматывающего бремени империи и охлаждения многолетней, сложной связи с Григорием Потёмкиным.
Россия, начало XX века. Молодой бурлак Варлам, чтобы быть с возлюбленной, вынужден покинуть родные берега Волги и отправиться в Москву, где его ждет тяжелая жизнь на окраине. Его судьба переворачивается, когда в уличной драке на «стенку на стенку» он проявляет недюжинную силу и ловкость, привлекая внимание англичанина-предпринимателя, владельца футбольного клуба.