Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 1940-х годов, где живые люди и анимированные персонажи — мультяши — вынуждены сосуществовать, часто на грани конфликта. Циничный и уставший от жизни частный детектив Эдди Валиант, единственный, кто берётся за дела, связанные с мультяшами, оказывается втянут в громкое расследование.
