1964 год, послевоенная Япония, Нагасаки. На ежегодном новогоднем банкете одного из кланов якудза происходит резня: поверженная группировка вырезает соперников, и 14-летний Кикуо Татибана, сын главаря убитого клана, остается круглым сиротой. Мальчик присутствует на мероприятии по традиции, и ему приходится выступить в традиционной роли оннагата — женской роли в кабуки, которую исполняют мужчины.
Соя Курокава: фильмы и сериалы
Молодая вдова воспитывает сына Минато в одиночку. Мальчик учится в средних классах и почти ничего не рассказывает о школе, но его странное поведение настораживает женщину. А когда Минато приходит с повреждённым ухом, мать идёт разбираться в школу — всё указывает на то, что мальчика третирует учитель, но школьное руководство не торопится ничего предпринимать.