Фильм переносит зрителей в удивительный мир острова Медландии, где живут необычные существа, а почтальон однажды привозит таинственную посылку с малышом по имени Джим. Годы спустя Джим становится смелым и отзывчивым юношей, чья жизнь тесно связана с машинистом Лукасом и его удивительным паровозом, способным превращаться в вездеход.
Когда вечное существование в аду начинает угнетать, дочь правителя подземного царства получает шанс на реальное приключение: её отправляют в мир людей с чёткой задачей — соблазнить и погубить невинную душу. Выдав себя за обычную школьницу, она быстро понимает, что земная жизнь полна неожиданных сложностей и радостей, о которых она лишь слышала в легендах.