1998 год. Нью-Йорк окутан атмосферой напряжённого противостояния между законами и теневой властью. В центре событий — детектив Тони Люк, получающий дело об убийстве влиятельного бизнесмена, связанного с якудзой. Расследование резко меняет вектор, когда к Люку прикрепляют нового партнёра — коллегу из Сеула, который сразу выдвигает радикальную версию: за смертью бизнесмена стоит не просто...
После трагической перестрелки, унёсшей жизнь его жены и изуродовавшей его лицо, полицейский Дэниел Маккена принимает отчаянное решение. Секретная операция по изменению внешности превращает его в Лайла Мейсона — одного из членов жестокой преступной группировки, ответственной за его утрату. Под этой маской Маккена проникает в преступный мир, чтобы найти тех, кто стоял за нападением, и вершить...