Лусия, танцовщица в ночном клубе, совершает отчаянный поступок — крадёт сумку с наркотиками. В перестрелке она получает ранение и, отбившись от преследующих её охранников, в отчаянии бежит к старшей сестре Росио. Та как раз собирается уехать с маленькой дочкой, но вынуждена вернуться, чтобы перевязать раны непутёвой младшей сестры и дать ей пристанище на ночь.
Действие разворачивается в Барселоне XIX века, где живет знаменитый мастер фехтования Хайме Астарлоа. Его спокойную, размеренную жизнь резко меняет появление таинственной молодой женщины Аделы, решившей освоить искусство шпаги. Для Астарлоа, никогда прежде не принимавшего женщин в качестве учениц, эти уроки становятся не только профессиональным вызовом, но и личным искушением.