В провинциальном городке, окутанном туманом и суевериями, происходит необъяснимое событие. Глухонемая племянница местного священника, стоя у гигантского дуба, на котором полтора века назад казнили женщину, обвинённую в колдовстве, видит явление Девы Марии. Её случайным свидетелем становится cynical репортёр Джерри Фенн, прибывший сюда в поисках материала для новой статьи.
Действие разворачивается в конце 1970-х — эпоху диско, блеска и моральной неоднозначности. История вдохновлена одной из самых громких операций ФБР под кодовым названием Abscam, которая началась как расследование краденых произведений искусства и переросла в масштабный скандал с участием политиков. В центре повествования — харизматичный мошенник Ирвинг Розенфельд и его соображающая подруга...