Сан-хун — типичный «отброс» общества в сеульском районе, выживающий за счёт вымогательства и «разборок» между мелким бизнесом. Его жизнь — череда потасовок, грубой речи и циничного расчета, пока он не встречает Юн-хи. Она — тихая, незаметная старшеклассница из благополучной семьи, чей внешний лоск скрывает глубокий внутренний кризис.
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под гнётом японского колониального правления. Бегство от оккупантов толкает множество корейцев в Маньчжурию — суровые степи и просторы, граничащие с Китаем, где закон часто заменяет сила. Именно здесь пути трёх судьбоносных персонажей пересекаются в кровавой погоне за артефактом.