Древняя дружба Деда Мороза и Снежной Королевы оборвалась centuries назад из-за зависти и коварного похищения магического артефакта — источника силы волшебника. После долгого заточения в ледяной темнице злодейка возвращается в современный мир, где её план оказывается грандиозным и ужасающим: она намерена навечно сковать планету в лёд в самый канун праздника.
Сочи, солнечный курорт, где каждый знает всех, а связи решают больше, чем инструкции. Здесь живет и работает Гоша Адамян — оперативный полицейский, для которого нет неразрешимых задач. Он уверен, что его харизма и знакомства гарантируют долгожданное повышение до главы отдела. Но планы рушит приезд нового начальника, капитана Воронцова из Москвы — человека с железными принципами и холодным...
1779 год. Императрица Екатерина Великая, уже не молода, но по-прежнему полная энергии, стоит на пороге последнего большого чувства в своей жизни — страстной и беззаветной любви к генералу Александру Ланскому. Эта связь становится для неё островком счастья на фоне изматывающего бремени империи и охлаждения многолетней, сложной связи с Григорием Потёмкиным.
Действие разворачивается в Ленинграде 1983 года, на пике холодной войны. Главная героиня, Юля Морозова, — успешная студентка филологического факультета, увлечённая спортом и иностранными языками. Её размеренная жизнь рушится, когда контрразведка, возглавляемая опытным оперативником Волоховым, замечает поразительное сходство Юли с женой американского шпиона Джима Уиллера.