Николай Ларионов, когда-то автор хита, а ныне рядовой охранник дачных посёлков, получает сюрприз от экс-супруги Жанны. Она улетает в отпуск и оставляет под его присмотром их четырнадцатилетнюю дочь Кошу, с которой Николай никогда не общался. Встреча отца-разгильдяя и циничной дочери, мечтающей избавиться от него, обещает быть бурной.
Действие разворачивается в декабре 1914 года, когда Российская империя жила последним мирным Рождеством перед грядущими потрясениями. Фильм переплетает судьбы самых разных людей: от царской семьи и аристократов, собирающихся на балы, до солдат в окопах Первой мировой войны и прогрессивной интеллигенции.