Дания, 2020 год. Фрэнк, уже полвека работающий клоуном, ощущает глубокий кризис. Его профессиональный и личный опыт превратились в рутину, а юбилей в 50 лет становится не поводом для радости, а горькой вехой. Закадычный друг Каспер, никогда не унывающий предприниматель, предлагает радикальное решение — отправиться в Исландию, чтобы «сжечь мосты» и начать всё с чистого листа.
Три таинственных мумифицированных тела, обнаруженные в замурованной копенгагенской квартире, становятся отправной точкой для расследования отдела Q — специализированного подразделения, занимающегося «холодными» делами, забытыми преступлениями прошлого. Ведущие детективы Карл Мёрк и Ассад, известные своей настойчивостью и нестандартным подходом, берутся за это дело.
Томас Джейкоб — всемирно известный музыкант, чья жизнь вращается вокруг сцены, записей и международных туров. Его мир, выстроенный в Лос-Анджелесе, рушится, когда он приезжает в Данию для работы над новым альбомом. К нему в гостиницу приходит Джули — взрослая дочь, которую он почти не знает, и её сын Ноа, одиннадцатилетний мальчик, ставший для Томаса полной неожиданностью.