Мексика 1960-х годов: период так называемого «мексиканского чуда», быстрого экономического роста, который скрывал глубокое социальное неравенство, коррупцию и насилие. Именно в этом противоречивом контексте разворачивается история сестёр Баладро — реальных личностей, чья жизнь стала основой для романа Хорхе Ибаргуэнгойтиа.
Мигель живёт в оживлённой мексиканской деревушке Санта-Сесар, где его род занимается сапожным делом уже много поколений. В доме царит строгий запрет на музыку — семейная тайна, уходящая корнями в прошлое, когда прапрадед мальчика предал свою семью ради славы певца. Несмотря на это, Мигель обожает пение и играть на гитаре, втайне вдохновляясь легендарным Эрнесто де ла Крусом.