Убийство известного частного детектива Майка Таллини становится личной драмой для его ученицы Кэсси Холт. В свое время он единственный поверил в неё и помог вырваться из мрачного прошлого, став для неё отцом и учителем. Теперь, лишившись самого дорогого человека, Кэсси погружается в расследование с ледяной решимостью отыскать убийцу.
Когда молодая и целеустремлённая врач Грейс Бёрнэм получает неожиданное приглашение приехать в изолированный городок, она видит в этом шанс проявить себя. Её пациент — юный мальчик, страдающий, как считают местные жители и рьяный пастырь, демонической одержимостью. Мать мальчика, отчаявшаяся и одинокая, цепляется за последнюю надежду на научный подход, который предложит Грейс.