Ян Чхун-дон, уже три года служа в полиции, получает дело о похищении и убийстве маленькой девочки на своём участке. Расследование заходит в тупик, пока детектив не находит на стене здания подробнейший рисунок, изображающий место преступления со всеми деталями, известными только следствию. Подозрение моментально падает на автора граффити — молодого художника Ким Джуна.
Ён-су — простой шахтёр из северокорейской глубинки, живущий в крайней бедности, но счастливый в кругу своей семьи. Эта хрупкая стабильность рушится, когда его беременная жена заболевает туберкулёзом. В условиях тотального дефицита лекарств и продовольствия, где даже накормить ребёнка — проблема, а медицинская помощь недоступна, он оказывается в безвыходной ловушке.
Ким Ён-хван создает напряженный портрет Южной Кореи конца 80-х, где в провинциальном Хвасоне начинается череда необъяснимых убийств. Детектив Пак Ту-ман, верный старым методам, пытается выжать признание из любого подозреваемого, не глядя на последствия. Его подход резко контрастирует с методичным анализом, который привозит из Сеула детектив Со Тхэ-юн.