Октябрь 1990 года. Заместитель окружного шерифа Джо Дикон, прозванный Дики, приезжает в Лос-Анджелес с рутинным поручением, но встреча с амбициозным детективом Джимом Бакстером меняет всё. Бакстер расследует серию убийств, чьи особенности пугающе напоминают те самые дела, которые пять лет назад разрушили карьеру и здоровье Дикона и остались нераскрытыми.
Опасаясь провести праздники в одиночестве, успешный, но глубоко несчастный рекламный агент Дрю Лэтам вынужден вернуться в дом своего детства, который теперь занимает другая семья. В отчаянии он предлагает скромным Валко солидное вознаграждение за то, чтобы они на время стали его семьёй и устроили ему настоящее Рождество.