В самом сердце сказочного королевства Эренделл, где ворота замка вновь открыты для всех, наступает первая Рождественская ночь после великих событий, изменивших жизнь принцесс Анны и Эльзы. Сестры с радостью готовят грандиозный праздник для своих подданных, но неожиданно гости, едва начав веселиться, спешат по домам — у каждого есть своя давняя семейная традиция, которую нельзя пропустить.
В этом особом мультфильме, выпущенном студией Disney в 2002 году, зрителей ждёт необычное собрание самых знаменитых антагонистов классических мультфильмов. Во главе с могущественным Джафаром из «Аладдина», злодеи, включая Королеву из «Белоснежки», Капитан Крюк и Урсулу из «Русалочки», разрабатывают коварный план.