Агент Боб Хо, чья карьера была наполнена глобальными операциями по спасению мира от террористов и диктаторов, внезапно оказывается на пороге кардинальной смены роли. Его нынешняя миссия, кажущаяся простой, оказывается настоящим испытанием: по просьбе девушки, в которую он влюблён, он должен присмотреть за её тремя детьми на один вечер.
После странной автокатастрофы талантливый, но неудачливый художник-мультипликатор Стю погружается в глубокую кому. Его сознание отделяется от физического тела и оказывается в запутанном, гротескном мире Морфея — царстве сновидений, населённом странными мутантами, упырями и кошмарными фантазмами. Самым ярким и опасным обитателем этого мира становится его же собственное творение, безумная и...