Ночь в зоопарке становится началом хаоса, когда кусок метеорита превращает обычного белого кролика в безжалостного монстра. Обладая новыми силами, он решает захватить территорию и с помощью изобретательной науки создаёт ужасающих гибридов: гориllo-рыб, зебр-рогов и слонов-змей. Его армия быстро растёт, а обычные питомцы зоопарка оказываются в опасности.
В волшебном мире, где обитают легендарные северные олени Санты, живёт крошечный пони по имени Эллиот. Несмотря на свои размеры, он горит огромным желанием — занять место в легендарной упряжке и помочь Деду Морозу развозить подарки детям по всему миру. Но для этого ему нужно пройти строгий отбор и доказать, что он достоин этого.