В основе сюжета — масштабное противостояние двух парков развлечений, где каждый день становится битвой за внимание публики. Чтобы привлечь посетителей, идут на всё: устраивают грандиозные шоу с фокусами и магией, но не гнушаются и воровством, шпионажем, предательством. Атмосфера ярких аттракционов и детского смеха скрывает жёсткую конкуренцию, где победитель получает всё, а проигравший обречён...
Йохан — обычный мальчик, чья жизнь резко меняется, когда он в поисках пропавшей матери попадает в сказочное, но опасное Царство Короля Перьев. Это место, куда нет пути назад, заставляет его срочно взрослеть. Теперь перед ним стоит двойная задача: вызволить из плена собственную маму и одновременно спасти всё королевство от надвигающейся беды.