Действие разворачивается в мрачных переулках послевоенного Парижа, где светы варьете соседствуют с тенями криминального мира. Жени Лямур, певица сцены театра «Рай», и её муж Морис, талантливый пианист, живут в тени прошлого и настоящих амбиций. Их жизнь переплетается с Дорой Монье, женщиной, обслуживающей извращённые прихоти богача Бриньона, который сулит Жени карьеру в кино в обмен на...
В тихой горной деревушке накануне Рождества царит предпраздничная суета. Все заняты подготовками, но один из жителей, отец Корнюсс, известный своей щедростью и любовью к детям, решает лично разыгрывать роль Деда Мороза. Его бородатый образ и доброе сердце сделали его неофициальным символом праздника для местных ребятишек.