Действие разворачивается в Японии эпохи Мэйдзи, в 1879 году. Хитатори Хидзиката, известный как Бродяга Кэнсин, бывший легендарный убийца, посвятивший себя защите слабых, пытается построить нормальную жизнь рядом с Каoru, своей возлюбленной. Однако его стараниями обрести мир рушатся, когда из тени появляется Энъиси — младший брат Томэ, покойной жены Кэнсина.
Японская экранизация культовой манги и романа «Цветы зла» — это мрачное погружение в изнанку подростковой души, где идеалы разбиваются о суровую реальность. Главный герой, Такао Касуга, живёт в собственном мире, отгороженном от школы и сверстников. Его единственная привязанность — идеализированный образ отличницы Нанако, символ недосягаемого совершенства.
Корея, 1930-е годы, период жёсткой японской оккупации. Мечта юного корейца Ким Джун-щика — стать чемпионом марафона, повторив успех своего соотечественника Сон Ги-джона, выигравшего золото на Олимпиаде в Берлине-1936. Его кумир и потенциальный соперник — японский чемпион Хасэга Тацуо, для которого спорт — часть служения своей стране.