Фильм погружает в мрачную реальность одного из самых известных американских серийных убийц. Ещё в подростковом возрасте Эд Кемпер совершает первое ужасное преступление, застрелив бабушку и дедушку, и оказывается в психиатрической клинике. 18 декабря 1969 года, получив условно-досрочное освобождение, он игнорирует прямое предписание врачей избегать общения с матерью и переезжает к ней.
1920-е годы, Америка. Рациональный и опытный детектив Клэйтон Дуглас получает необычное поручение — посетить частную психиатрическую клинику, где его ждёт пожилой Дэниел Глассман, бывший солдат, находящийся на пороге смерти. Старик, сломленный болезнью, раскрывает сыщику шокирующую тайну: в разгар Гражданской войны, в 1862 году, в него вселилось древнее, мистическое зло.
Группа студентов-медиков, уставшая от рутины, решает испытать на себе новый, плохо изученный препарат под названием «Талдон». Их безрассудный эксперимент мгновенно превращается в ночной кошмар: наркотик вызывает жуткие, неконтролируемые побочные эффекты, стирая грань между реальным миром и галлюцинаogenным адом.
Что значит быть настоящим путешественником? Для Коннора Лейна это значит отказаться от налаженного, но пустого существования и отправиться в путь без чёткого плана, где каждая новая дорога — это выбор и испытание. Его маршрут пролегает через неспокойную Никарагуа, непроходимые джунгли Дарьенского пробела, Колумбию, Панаму и Перу, вплоть до загадочных вершин Мачу-Пикчу и белоснежных равнин...