Лазурный берег, 1915 год. В имении Огюста Ренуара, где художник, измученный артритом, проводит дни в постели, жизнь течет медленно и болезненно. Его единственное утешение — работа, а для нее нужны живые модели. В дом появляется Андре — рыжеволосая, смелая и свободная девушка, которая становится последней музой мастера.
Филипп Абрамс, уважаемый начальник почтового отделения на лазурном побережье, строит планы перевестись в сказочный Кассис. Одна незначительная оплошность рушит все мечты — его отправляют на два года в Берг, заброшенный городок на холодном севере Франции. Для филипппинца, выросшего на юге, это почти ссылка в Арктику: мрачный климат, непонятный диалект и мрачные предрассудки о «северных варварах».
Действие разворачивается в депрессивном шахтёрском городке на севере Франции, где одно за другим закрываются предприятия, а люди теряют работу и надежду. В центре истории — Даниэль Лефевр, молодой, идеалистичный воспитатель детского сада. Он не просто наблюдает за медленным угасанием города, а чувствует прямую ответственность за своих маленьких учеников, чьё детство оказывается под угрозой...