Действие разворачивается в мрачном и величественном фэнтези-мире, где ещё недавно по земле ходили великаны, а драконы похищали принцесс. В этом мире есть и другая, страшная угроза — коварные чудовища, подстерегающие людей на каждом шагу. Против них и бьются ведьмаки, мутанты-воины, прошедшие суровую подготовку и давшие клятву не вмешиваться в политику.
В глубине польских болот существует свой, отрезанный от времени мир. Его обитатели — первобытно-общинные славяне — не знают электричества и радио, считают Землю плоской и себя не поляками, а «здешними». Их жизнь течет по древним законам, в полной гармонии с вязкой прирой. Этот изолированный уклад готовится нарушить приезд из города молодой учительницы, которая набирает местных детей в школу.