Шестая картина о британском агенте, первая с Джорджем Лэзенби в роли Бонда, представляет собой напряжённое сочетание шпионского триллера и романтической драмы. Расследование приводит агента 007 в альпийские курорты, где он вынужден играть роль благородного аристократа, чтобы приблизиться к цитадели зла — замаскированной под частную клинику лаборатории Блофельда.
Пятая глава легендарной серии о Джеймсе Бонде переносит агента 007 в самое сердце холодной войны. Мировые державы, обезумевшие от похищения своих космических кораблей таинственной ракетой, готовятся к взаимному уничтожению. Единственный, кто может предотвратить катастрофу — это Бонд, чьё расследование ведёт его в закрытую для западного мира Японию.