Тельма переезжает в Осло и поступает в университет, пытаясь обрести независимость от своей семьи, живущей по строгим христианским принципам. В новом мире, лишённом постоянного контроля, она ощущает себя потерянной, но и свободной. Её настороженность по отношению к обычным студенческим радостям постепенно тает благодаря дружбе с яркой и раскованной Аней.
В глубине норвежских гор скрывается удивительное царство гномов, чьё существование тесно связано с ритмами природы. Маленькое сообщество этих существ отвечает за поддержание «волшебного часа» — короткого периода сумерек, когда день плавно переходит в ночь. Ключом к этому процессу служит древний артефакт — волшебное серебро, которое передаётся из поколения в поколение и обладает силой управлять...