Дебютный фильм режиссёра Ребекки Холл, снятый в строгом чёрно-белом стиле, переносит зрителя в эпоху «джазового» Нью-Йорка начала XX века. История вращается вокруг Айрин Редфилд, уважаемой жены врача и матери, которая живёт в комфортном мире среднего класса Гарлема. Её размеренную жизнь нарушает неожиданная встреча с Клэр Кендри — бывшей подругой, которая, будучи светлокожей, прошла как белая...
Чарли Вальдо — человек с прошлым, которое он пытается оставить позади. После громкого инцидента, разрушившего его карьеру и репутацию, он уходит со службы и выбирает уединённую жизнь в глухой лесной чащобе, порвав с цивилизацией. Его спокойствие оказывается хрупким, когда на его порог стучится частный детектив, запутавшийся в запутанном деле об убийстве супруги эксцентричной голливудской звезды.