После странной автокатастрофы талантливый, но неудачливый художник-мультипликатор Стю погружается в глубокую кому. Его сознание отделяется от физического тела и оказывается в запутанном, гротескном мире Морфея — царстве сновидений, населённом странными мутантами, упырями и кошмарными фантазмами. Самым ярким и опасным обитателем этого мира становится его же собственное творение, безумная и...
Лос-Анджелес, середина 1950-х. Город сияет блеском Голливуда и роскошью, но за фасадом кипит мир коррупции, насилия и двойной морали. В эпицентре этого противоречия — два детектива из отдела убийств. Бад Уайт, молодой и амбициозный, стремится к чистоте и порядку, видя в работе способ очистить город от скверны.