История начинается с мимолётной, но страстной встречи ирландского гитариста Луиса и американской виолончелистки Лии, чьи пути разошлись ещё до рождения их сына. Ребёнок, названный Августом Рашем, оказывается в детском доме, где его необычный дар к музыке расцветает вопреки обстоятельствам. Двенадцать лет спустя юный музыкант, живущий под опекой загадочного Уоллеса, сбегает на улицы Нью-Йорка,...
Фильм исследует хрупкий мир подростковой группы, где дружба превращается в тотальную систему с собственными негласными законами. Герои клянутся в верности исключительно друг другу, отвергая любые связи «со стороны» — это их способ создать защитный барьер от сложного взрослого мира. Однако их уклад рушится, когда один из участников испытывает первые настоящие чувства к человеку извне.