После событий первой части агент ФБР Малкольм Тёрнер мечтает спокойной жизни с беременной женой, но планы рушатся, когда его бывший напарник погибает при загадочных обстоятельствах. Следствие ведёт к влиятельному бизнесмену Тому Фуллеру, подозреваемому в разработке вируса для террористических целей.
Действие разворачивается в эпоху Сухого закона, когда Нью-Йорк 1932 года кипит подпольной жизнью. Случайная встреча меняет судьбу двух абсолютно разных, но одинаково неудачливых героев: Рэя Гибсона, привыкшего жить на краю закона, и Клода Бэнкса, добропорядочного служащего, вынужденного искать лазейки для выживания.