Середина 1980-х, Великобритания. Энид работает в комитете по цензуре, где её задача — бережно удалять из дешёвых фильмов категории Б всё слишком откровенное, жестокое или пугающее. Её собственная жизнь кажется столь же сдержанной и упорядоченной, сколько лет она пытается смириться с исчезновением сестры, официально признанной погибшей, но чьё место в семье остаётся пустым.
Шотландия, 1561 год. После внезапной смерти молодого мужа, короля Франциска II, восемнадцатилетняя Мария Стюарт, fervent католичка и законная наследница английского престола по крови, возвращается на родину. Её присутствие — постоянный политический кошмар для её двоюродной сестры, протестантской королевы Англии Елизаветы I, чьё положение и без того шатко из-за отсутствия прямого наследника и...
Вергилий Олдман, харизматичный управляющий ведущим аукционным домом, ведёт двойную жизнь. На публике он и его партнёр Билли — мастера хитроумных афер, искусно манипулирующие рынком искусства. В частной жизни Олдман — одержимый коллекционер, чья вилла скрывает Hundreds бесценных полотен, собранных в нарушение всех этических норм.