Каждый вечер после работы симпатичная и немного неуклюжая кондитерша Чхве Ми-хо превращается в совершенно другую личность — озорную и дерзкую демоницу, не помнящую своих дневных поступков. Её отчаявшийся отец, пытаясь спасти дочь от позора и скрыть семейное проклятие, нанимает для ночного наблюдения безработного и вечно уставшего соседа Пак Джун-хо.
Действие разворачивается в эпоху династии Чосон, где вода — это не просто ресурс, а инструмент тотального контроля и власти. Молодой наследный принц Ли Сун обнаруживает, что всё королевство находится в железной хватке тайной организации, которая монополизировала доступ к воде, обрекая простой народ на нищету и страдания.