Действие разворачивается в 1847 году, в разгар войны США с Мексикой. Капитан Джон Бойд, награждённый за героизм, на самом деле — трясущийся от страха беглец, чья ложь привела его в изолированный горный форт. Его спокойствие нарушает появление измождённого Калхуна, который рассказывает кошмарную историю о караване, застрявшем в снегах Сьерра-Невады.
Действие разворачивается в тихом американском городке, где происходит нечто немыслимое: маньяк-убийца, одержимый библейскими аллюзиями, начинает охоту на самых беззащитных — младенцев. Своими действиями он пытается воссоздать древний ковчег, веря, что выполняет высшую волю. Расследование этого чудовищного дела поручается опытному агенту ФБР, который вскоре понимает, что столкнулся с...
Действие разворачивается в 1970-х на территории индейской резервации в Южной Дакоте. ФБР направляет сюда своего агента Рэя Леуолла (Вэл Килмер), чьи корни восходят к племени лакота, чтобы расследовать жестокое убийство активиста. Местный шериф (Сэм Шепард) и вождь племени (Грэм Грин) становятся его проводниками в мир, полный напряжённости и недоверия к федеральным властям.