После тюремного заключения мужа Эмили погружается в глубокую депрессию. Её лечит врач Джонатан Бэнкс, который назначает ей экспериментальный препарат. Но когда лекарство вызывает у пациентки тяжёлые побочные эффекты, включая сонхождение, жизнь обеих сторон — и врача, и его подопечной — начинает рушиться.
Действие разворачивается в бедном городке штата Нью-Йорк, где 17-летняя Аплдейл живёт в постоянном напряжении с матерью. Узнав о беременности, она решает найти своего биологического отца — человека, который был всего лишь эпизодом в жизни её матери. Её путешествие приводит к Джейку, успешному бизнесмену, для которого эта новость становится шоком.