Случайная встреча на утренней пробежке у озера связывает жизнь скромного библиотекаря Коннора Бейтса и загадочной Мэрилин. Их мгновенное влечение перерастает в запретный роман, начинающийся с тайного номера телефона, переданного среди книжных полок. Однако идиллия быстро тускнеет, когда Коннор замечает на лице возлюбленной необъяснимые синяки, которые она тщательно замаскировывает.
В мире, где люди перестали верить в «счастливый конец», школа фей-крёстных стоит на грани закрытия. Но неунывающая и наивная Элинор, только что получившая диплом, не смиряется с этим. Она находит письмо с просьбой о помощи от десятилетней Маккензи и, не раздумывая, переносится в мир людей. Там её ждёт сюрприз: девочка выросла, и теперь её жизнь — это бесконечная рутина.