Действие разворачивается в 1993 году, в эпоху глубоких социальных перемен и новых вызовов для правоохранительных органов. Фильм погружает в мир сложной международной операции, где на кону не только безопасность маршрута, но и дипломатические отношения между странами. Группа опытных китайских сыщиков, выдав себя за обычных пассажиров или работников железной дороги, проникает в сердце...
Лэн Фэн — один из самых элитных бойцов китайских спецподразделений, чья карьера рухнула из-за инцидента, признанного руководством недостойным офицера. После трёх лет заключения он выходит на свободу с единственной целью — выяснить правду о гибели невесты, чётки тела, найденной в далёкой африканской стране, досталась лишь необычная пуля. Её он и берёт в качестве единственной улики.
Действие разворачивается в бурном XIX веке, на фоне жестокой гражданской войны в Китае. История трех судьб, переплетенных клятвой братства: опытный полководец, лишившийся всего своего войска, и два вожака разбойничьей шайки. Объединенные общей целью, они решают использовать свое военное искусство не для грабежа, а для того, чтобы положить конец хаосу и привести страну к миру и процветанию.