Действие разворачивается в провинциальном ирландском городке в 1960-е годы. Френси, ребёнок из бедной семьи, живёт в мире, где отец-алкоголик срывает злость на сыне, а мать, погружённая в собственную болезненную реальность, не может дать опору. Лишённый нормального детства, мальчик находит утешение в жестоких фантазиях и странных играх, которые постепенно становятся его единственной реальностью.
