В маленьком городке США трое мужчин средних лет — Фрэнк, владелец мастерской по ремонту малых двигателей, его друг Суэйно, неудачливый работник склада, и Пэки, бывший заключённый — собираются после многих лет разлуки. Им предстоит провести долгую ночь в тесном помещении, запертые непогодой, и разговоры о прошлом постепенно перерастают в напряжённое противостояние.
В конце 1950-х годов, в атмосфере жёстких психиатрических практик, таких как лоботомия и инсулиношоковая терапия, в государственной больнице Ипсиланти, штат Мичиган, начинается работа молодого врача Алана Стоуна. Его новая задача — лечение двух параноидальных шизофреников, каждый из которых глубоко убеждён, что является Иисусом Христом.