Полицейский Джон Трейс, уже имеющий на совести три нераскрытых случая, случайно убивает безоружного торговца наркотиками. Его коллега спасает его от ответственности, инсценировав самооборону, но заговор заметили два высокопоставленных офицера. Вместо разоблачения они предлагают Трейсу путь спасения — присоединиться к секретному подразделению «Отдельный отряд вооруженного отпора».
Этот мультфильм представляет собой прямое продолжение культовой диснеевской «Красавицы и Чудовища», разворачивающееся после того, как заклинание снято и все обитатели замка вернули человеческий облик. Действие сосредоточено вокруг первого Рождества маленького Чипа, который теперь мальчик, а не чашечка.