Маленький Клиффорд — настоящий enfant terrible, чьи капризы и упрямство перешли все границы. После того как его фантазия увидеть парк динозавров привела к вынужденной посадке самолёта, летевшего в Гонолулу, родители принимают радикальное решение: отправить сына к старшему брату, живущему в Лос-Анджелесе. Они уверены, что городские реалии и взрослая ответственность укроют нравственного буйника.
Фильм рассказывает историю Даффи Бергмана, успешного нью-йоркского мультипликатора, и его жены Мег, талантливого шеф-повара. Их брак, казалось бы, идеален, но нерешенная проблема бесплодия постепенно разъедает отношения изнутри. Для Даффи, мечтавшего о продолжении рода, отсутствие ребенка становится навязчивой идеей, которая заслоняет саму любовь.