Нью-Йорк, 1994 год. Стоит жаркое лето, и семнадцатилетний Люк Шапиро, чтобы помочь семье с деньгами, занимается продажей марихуаны. Его жизнь — это балансирование на грани: тревога за будущее родителей, первая взрослая любовь к бывшей однокласснице Стефани и все нарастающее ощущение бессмысленности.
Фрэнк Мартин, легендарный специалист по транспортировке с особыми правилами, оставил прошлое и обосновался в Майами. Под чужим именем он выполняет контракт на обеспечение безопасности состоятельной семьи, где заводит дружбу с их маленьким сыном. Идиллия длится недолго: мальчика похищают неизвестные, и Фрэнк вынужден выйти из тени.